Инвестиционный аналитик + ИИ
Курс SF Education «Инвестиционный аналитик + ИИ»: оценка компаний, проектов и активов для инвестиционных решений. Формат онлайн, длительность в каталоге 7 месяцев, столько же обещает тариф Стандарт, хотя в кратком описании школы стоит 8 месяцев. Объём: 424 часа контента, 40 онлайн-тестирований, 124 практических задания и 60 бизнес-кейсов по описанию тарифа, при этом в шапке программы указаны 62 задания и 64 кейса, а в блоке вопросов 27 заданий и 52 кейса. Программа состоит из 16 модулей: учёт и отчётность, корпоративные финансы, базовое финансовое моделирование, кредитные метрики, продвинутое отраслевое моделирование на 103 урока, сделки M&A, сделки с недвижимостью, криптовалюты, NFT, Web3, юнит-экономика, гибкие навыки и карьерный модуль. Бонусами идут два уровня Excel, Google Таблицы, презентации, РСБУ, венчурная академия, рынок IPO, финансовые модели для малого бизнеса, VBA, бизнес-английский и тренажёр из 50 кейсов с собеседований. Документ: удостоверение о повышении квалификации по лицензии Л035-01271-78/00177402 и международный диплом HISTES при отдельной регистрации, отдельно идёт подготовка к экзамену AFM института FMI. Цена в каталоге 84 000 рублей вместо 240 000, рассрочка беспроцентная на 18 месяцев, платёж 4 666 рублей в месяц.
Мнение редакции
Если убрать маркетинговую обёртку, ядро курса это один модуль: продвинутое и отраслевое финансовое моделирование. 103 урока, 118 часов теории и 88 часов практики, и внутри не абстрактная модель, а отраслевая специфика: нефтегаз, металлургия, горнорудная отрасль, инфраструктура и ГЧП, финансовые институты, технологии и телеком. Именно этого не хватает выпускникам обычных курсов по оценке: они умеют собрать DCF для интернет-магазина и теряются, когда актив это месторождение или концессия.
Вокруг ядра выстроен разумный фундамент и приятная периферия. Фундамент это учёт, три формы отчётности, корпоративные финансы и базовое моделирование со сквозным проектом. Периферия это сделки M&A с due diligence и документами, недвижимость, криптовалюты на 51 урок, NFT и Web3. Криптоблок здесь не для галочки: спотовая и маржинальная торговля, ICO и IEO, технический анализ, сборка и ведение портфеля.
Претензии те же, что и к другим страницам школы: цифры не сходятся между собой. Шапка обещает 62 практических задания и 64 кейса, описание тарифа 124 задания и 60 кейсов, блок вопросов 15 модулей, 27 заданий и 52 кейса. А блок с процентами выпускников на этой странице подписан «Преимущества курса Инвестиционный советник», то есть просто скопирован с соседней программы. К содержанию это отношения не имеет, но доверие к цифрам подтачивает.
Плюсы
- отраслевое моделирование редкой глубины: 103 урока и больше 200 часов на модели нефтегаза, металлургии, горнорудной отрасли, инфраструктуры и ГЧП, финансовых институтов и телекома
- сделки разобраны отдельными модулями: этапы M&A, due diligence, структурирование и юридические документы, привлечение финансирования под покупку актива, а также сделки с недвижимостью
- цифровые активы даны всерьёз, а не абзацем: 51 урок по криптовалютам с торговлей, токеномикой и портфелем, плюс блоки по NFT и финансам эпохи Web3
- состав преподавателей из инвестиционной индустрии: управляющий активами фондов, вице-президент в прямых инвестициях, независимый оценщик из экспертного совета СРО, участник сделок на десятки миллиардов рублей
- подготовка к международному экзамену AFM института FMI со специальным доступом к материалам института, а также скидка 20 процентов на регистрацию на экзамен
- большой бонусный блок: венчурная академия, рынок IPO, РСБУ, два уровня Excel, VBA, финансовые модели для малого бизнеса и тренажёр из 50 кейсов с собеседований
Минусы
- цифры программы не сходятся между собой: 16 модулей в шапке и 15 в блоке вопросов, 62, 124 и 27 практических заданий, 64, 60 и 52 бизнес-кейса в трёх разных местах страницы
- блок с процентами выпускников подписан как преимущества курса Инвестиционный советник, то есть скопирован с соседней программы и к этому курсу не относится
- заявленные 449 часов практики не сходятся с 424 часами всего контента в описании тарифа Стандарт
- партнёрская практика в инвесткомпании описана как шанс поучаствовать, условия и отбор не раскрыты
Кому подходит
Действующим инвестиционным аналитикам
Школа называет эту группу первой. Смысл идти есть ради одного модуля: отраслевые модели по нефтегазу, ГЧП, металлургии и финансовым институтам обычно осваивают внутри компании, и получить их в структурированном виде негде.
Бухгалтерам, экономистам и финансистам, идущим в инвестиции
Учётная база уже есть, недостаёт оценки и сделок. Программа как раз ведёт от отчётности к DCF, мультипликаторам, NPV и IRR, а затем к due diligence и структурированию сделки.
Тем, кто входит в профессию с нуля
В блоке вопросов школа отвечает, что программа рассчитана и на начинающих: для них есть вводные блоки и бонусные модули по Excel и Google Таблицам. Но объём в 424 часа предполагает, что учёба станет второй работой.
Тем, кто интересуется цифровыми активами
Редкий случай, когда криптовалюты, NFT и Web3 включены в программу по инвестиционному анализу отдельными модулями, а не упомянуты вскользь. Для инвестора, который смотрит и на классические, и на цифровые активы, это плюс.
Кому курс не подойдёт
- частному инвестору, которому нужен свой портфель, а не оценка чужого бизнеса: у школы для этого есть Школа инвестиций и Инвестиционный советник
- тем, кто хочет управлять финансами своей компании: бюджет, казначейство и управленческий учёт живут в программе Финансового директора
- тем, кто не готов к объёму: 424 часа контента, 16 модулей и отраслевые модели требуют дисциплины и нескольких месяцев регулярной работы
Чем отличается от других курсов направления
Все соседи по направлению у Нетологии, и они решают другую задачу. Личные финансы и инвестиции за 25 000 рублей длятся 4 недели, Основы трейдинга и инвестиций с криптовалютами стоят 98 700 рублей: это программы для частного инвестора, который вкладывает свои деньги. Здесь готовят человека, который оценивает чужой бизнес за зарплату, отсюда 424 часа, отраслевые модели и due diligence. Ближайший по цене сосед, Основы трейдинга и инвестиций с нейросетями за 98 400 рублей, вообще не пересекается по содержанию: там рынок и сделки, здесь отчётность и оценка стоимости. Внутри школы курс стоит между Кредитным аналитиком, который отвечает на вопрос о возврате долга, и Финансовым директором, который управляет финансами своей компании. Наверху линейки Mini-MBA: Инвестиционный аналитик за 175 000 рублей с деривативами, банковским бизнесом и внебиржевым рынком.
Обзор курса
Кто стоит за курсом
Десять практиков, средний стаж по школе 9 лет. Тимур Али-Заде, CFA, восемь лет в прямых и венчурных инвестициях, работал в НПФ Транснефть и Wheely. Антон Якушин вице-президент в инвестиционном банкинге и прямых инвестициях. Ринат Гилядов пятнадцать лет в оценке бизнеса и член экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков. Александр Рябинин управляет активами инвестиционных фондов с 2019 года. Влас Лёзин семь лет в Goldman Sachs. Артём Бондарев участвовал в сделках на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Программа заявлена как разработанная совместно с CFACLUB, Tpeople и СРО СФСО, аккредитована FMI и HISTES, среди партнёров названы VosCap, BIC Securities и Standard Capital Group.
Как устроена нагрузка
Модуль собран из связанных тем, после ключевых уроков тесты, в конце практическое задание. Сквозной проект по блоку базовых финансов защищается отдельно: Т-счета, три формы отчётности, коэффициенты. Преподаватели отвечают в чате курса, личный куратор помогает выстроить индивидуальный план и держит темп. Вебинары и разборы кейсов идут регулярно, посещать можно и занятия соседних программ школы, пропущенное остаётся в записи. Есть игровая механика с валютой, которая меняется на бонусные занятия и консультации.
Что входит в стоимость
Тариф Стандарт за 84 000 рублей: 7 месяцев, 424 часа контента, 40 тестирований, 124 практических задания, 60 кейсов, сквозной проект, конспекты и презентации, карьерный центр с базой вакансий, официальный диплом установленного образца и возможность оформить международный. Доступ к контенту, обновлениям и чату курса бессрочный. Бонусные модули существенные: два уровня Excel, Google Таблицы, презентации, РСБУ на 41 урок, исследования рынка, венчурная академия, рынок первичного размещения IPO, финансовые модели для малого бизнеса, программирование на VBA, бизнес-английский, тренажёр из 50 кейсов с собеседований, налоги на ОСНО и УСН. Тариф Mini-MBA добавляет месяц, 76 часов и девять модулей: опционы, фьючерсы, проблемные активы, проектное финансирование, банковский бизнес, внебиржевой рынок и pre-IPO, отдельного куратора и пять личных встреч с экспертами.
Где программа проседает
Первое: арифметика. Модулей то 16, то 15, заданий то 62, то 124, то 27, кейсов то 64, то 60, то 52. Второе: блок с процентами выпускников озаглавлен как преимущества курса Инвестиционный советник, то есть взят с чужой страницы, и цифру 82 процента выпускников на новой позиции нельзя считать относящейся к этой программе. Третье: заявленные 449 с лишним часов практики плохо сходятся с 424 часами всего контента в описании тарифа. Четвёртое: партнёрская практика в Standard Capital Group описана как шанс поучаствовать, а не как гарантированная стажировка, и никаких условий отбора страница не приводит.
Кому это не нужно
Частному инвестору, который хочет собрать портфель из акций и облигаций и спокойно спать: для этого у школы есть Школа инвестиций и Инвестиционный советник, там нет 200 часов отраслевого моделирования. Не подойдёт курс и тем, кто ищет управление финансами своей компании: бюджет, казначейство и управленческий учёт живут в программе Финансового директора.
Программа курса
1Индустрия финансов и карьерные возможности
2Введение в финансовый учет и анализ
3Корпоративные финансы
4Базовое финансовое моделирование и защита сквозного проекта
5Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование
6Инвестиционные сделки, M&A, недвижимость и кредитные метрики
7Криптовалюты, NFT и финансы эпохи Web3
8Юнит-экономика, гибкие навыки и карьерный модуль
Чему вы научитесь
- строить финансовые модели компаний и проектов, включая отраслевые модели для нефтегаза, металлургии, инфраструктуры и телекома
- оценивать бизнес методом DCF и по мультипликаторам, считать WACC, Equity Value, NPV, IRR и срок окупаемости
- собирать три формы отчётности из первичных документов и проводить финансовый анализ компании
- сопровождать сделку M&A: этапы, due diligence, структура сделки, юридические документы, привлечение финансирования
- моделировать инвестиционную покупку и продажу объекта недвижимости
- рассчитывать и интерпретировать кредитные метрики и проводить экспресс-оценку бизнес-рисков
- работать с цифровыми активами: собирать криптопортфель, разбираться в токеномике, ICO и NFT
- готовить инвестиционные отчёты, дашборды с финансовыми метриками и презентации для инвесторов
Как проходит обучение
Онлайн, потоком или асинхронно
Видеоуроки, конспекты и кейсы на платформе школы, темп выбирает слушатель. Доступ к материалам, обновлениям и чату курса школа обещает бессрочный, поэтому вернуться к отраслевым моделям можно и через год.
Тест после ключевых уроков, задание в конце модуля
Каждый модуль закрывается практикой, приближенной к рабочей задаче аналитика. Задания проверяют эксперты и дают обратную связь.
Сквозной проект с защитой
По блоку базовых финансов собирается проект: Т-счета, три формы отчётности, коэффициенты, модель и презентация результатов. Проект создан экспертами курса на основе их практики.
Личный куратор и преподаватели в чате
Куратор помогает выстроить индивидуальную траекторию и разобраться со сложными темами, преподаватели отвечают в чате курса.
Вебинары и разборы кейсов, в том числе чужих потоков
Регулярные вебинары и разборы задач, посещать можно и занятия других программ школы. Пропущенное остаётся в записи.
Практика у партнёров
Среди партнёров названы инвесткомпания VosCap, консалтинг BIC Securities и Standard Capital Group, где выпускникам обещан шанс поработать с оценкой проектов и венчурными сделками ранних стадий. Условия отбора страница не раскрывает.
Помощь с трудоустройством
У школы работает карьерный центр: сопровождение выпускников, вакансии партнёров, разбор резюме.
Со страницы курса: «Карьерный центр SFEducation помогает каждому выпускнику выстроить личную карьерную стратегию. Для корректировки вашего резюме привлекаем HR-специалистов из компаний-партнеров. Готовим к интервью. Карьерный центр и база вакансий. Standard Capital Group: выпускники курса получают шанс поучаствовать в»
Часто задаваемые вопросы
Сколько модулей и заданий в программе на самом деле?
Можно ли идти на курс без опыта в инвестициях?
Какой документ выдают после обучения?
Что даёт тариф Mini-MBA сверх стандартного?
Сколько стоит и есть ли рассрочка?
Правда ли, что после курса платят от 250 тысяч рублей?
Помогают ли с трудоустройством?
Что останется в портфолио?
Отзывы о курсе «Инвестиционный аналитик + ИИ»
Оставить отзыв о курсе
Расскажите, как проходило обучение: что понравилось, что нет, помог ли курс в работе. Публикуем после проверки, рекламные тексты и анонимные жалобы без подробностей не пропускаем.
Это отзывы о других программах школы SF Education: они говорят о школе в целом, а не об этом курсе.
Все отзывы школы собраны на её странице.
Похожие курсы по направлению
Mini-MBA: Инвестиционный аналитик i
Вы научитесь читать и собирать отчётность по МСФО и РСБУ, строить финансовые модели от базовой DCF до отраслевых…
Инвестиционный аналитик + ИИ i
Вы научитесь читать и составлять финансовую отчётность в форматах ОДДС, отчёта о прибылях и баланса, разбираться в различиях…
Школа инвестиций i
Вы научитесь разбирать компанию от бизнес-модели до отчётности, считать её стоимость методом дисконтированных потоков и по мультипликаторам и…
Инвестиционный советник i
Вы научитесь разбирать финансовое положение клиента, считать его цели и риск-профиль и подбирать под них инструменты: акции, облигации,…
Mini-MBA: Инвестиционный банкир i
Вы научитесь оценивать компании и сделки как это делают в инвестбанке: собирать отчётность по МСФО и РСБУ, строить…
Mini-MBA: Инвестиционный директор i
Вы научитесь принимать инвестиционные решения на уровне руководителя: читать и собирать отчётность, оценивать компании, акции, облигации и проекты,…
Инвестиционный директор + ИИ i
Вы научитесь разбирать инвестиционный проект по частям: оценивать привлекательность, считать IRR и NPV, строить отраслевые финансовые модели, прогнозировать…
Нейросети для финансов и инвестиций i
Вы научитесь ставить нейросетям задачи из финансовой рутины: исследовать рынок по публичным источникам и отчётности, генерировать сложные формулы…